У чарівній країні Покетвіль живуть цуценята й кошенята, які хочуть знайти вірного друга, а принцеса Емі допомагає всім охочим знайти собі вихованця. Емі уважно слідкує за подіями в реальному та фантастичному світах за допомогою чарівного фонтана, щоб упевнитися, що маленький вихованець дістався до дитини, яка на нього чекає. Зла сестра Іма заздрить добрій принцесі й хоче зайняти її місце. Вона відправляє Емі у звичайний, людський світ. Але відбувається обмін між світами, і місце принцеси в казковому замку на пагорбі займає звичайна школярка Кейт. Дівчинці доведеться завадити злій Імі зайняти місце в замку з допомогою вірного цуценяти Магіка.