1760 год. Франц Стефан становится римско-германским императором и соправителем императрицы Марии Терезии. Хотя она по-прежнему управляет государством в основном в одиночку и всю власть держит в своих руках. Политические браки призваны обеспечить существование империи Габсбургов. Любовь здесь не играет никакой роли: ее многочисленные дети должны подчиняться сугубо ее воле. Эрцгерцога Иосифа, наследника престола, она воспитывает по высшему разряду. Он вырастает либеральным соперником своей матери и непримиримым противником своего отца. Его брак с Изабеллой Пармской будет его наибольшей радостью и его глубочайшим несчастьем. Когда Франц Стефан неожиданно умирает, Иосиф становится соправителем своей матери. Но императрица Мария Терезия не собирается делить с сыном власть…