История Трех Королей, увиденная в ином свете, с Младенцем Иисусом, уже отметившим свой первый день рождения к моменту их прибытия, а Бальтазар оказался не чем иным, как свирепым военачальником, посеявшим ужас по всей Восточной Персии. Одной из его жертв был отец Гасфара, сам доблестный воин, но под мудрым руководством Мельхиора легендарная троица отбрасывает свои разногласия, чтобы пройти долгое путешествие через пустыни и города.