Коли Джаміра пішла в ліс по фрукти, на неї напав Шер-Хан. Але Мауглі вступився за неї, обдурив тигра, і їм вдалося врятуватись. Проте Шер-Хан так просто не здався. Він серйозно поранив дідуся Джаміри. Мауглі з дівчиною приносять його в село. Батьки Джаміри дуже вдячні Мауглі за те, що він допоміг дідусю дістатися додому. Після того, як Мауглі почав товаришувати з людьми, він дізнався про таку зброю, як ніж. Тепер він хоче за допомогою нього вбити Шер-Хана. Мауглі вдається перемогти злого тигра, але люди не вірять, що він сам-один зміг з ним впоратися. Його вважають брехуном і хочуть побити. Мауглі кличе на допомогу своїх друзів із джунглів. Усі люди дуже злякалися. А коли Мауглі приніс у село шкуру вбитого Шер-Хана, щоб показати, який він молодець, люди звинуватили його в чаклунстві, буцімто він вміє розмовляти з тваринами. І Мауглі не залишалося нічого іншого, окрім як повернутися разом зі своїми лісовими друзями назад до джунглів.