Июнь 1346 года. Князья-выборщики Священной Римской империи встречаются в Ренсе, чтобы избрать императора. Соперничающие кандидаты - Людовик IV Баварский и Карл, король Богемии.  Наблюдая за дебатами князей-выборщиков издалека, Карл вспоминает прошлое...

Отец Карла, Иоанн Богемский, граф Люксембургский, пользуется популярностью везде, кроме своей страны.  Чешские аристократы выступают против Иоанна, взошедшего на престол благодаря браку с Елизаветой Богемской.  Елизавете нужен был этот союз, чтобы положить конец планам врагов, однако Иоанн переходит на их сторону.  Когда Елизавета поднимает восстание против своего мужа, Иоанн изгоняет ее в замок Мельник.  Карл больше никогда не увидит свою мать, будет воспитываться при французском дворе и женится на Бланке Валуа в возрасте семи лет.  По приказу отца Карл будет отвоевывать восставшие итальянские города для Папы Римского.  Однако со временем он освободится из-под влияния строгого отца и возвратится в Богемию.

На выборах Папа Климент VI выступает против Людовика, который был отлучен от церкви.  Прислушавшись к Папе, некоторые князья встали на сторону Карла.  Отец Карла, Иоанн Богемский, опаздывает в Ренс.  Хотя союз между отцом и сыном кажется маловероятным, у них есть секретное соглашение: Иоанн уступил чешскую корону Людовику, но если Карл станет императором, он легко сможет ее вернуть…